Project Description
Nato a Basilea, laureato in economia e commercio, dopo una breve esperienza come agente assicurativo prima e come promotore finanziario poi; nel 2006 fonda a Brescia il primo studio di Consulenza e Pianificazione Finanziaria Indipendente sia per aziende che per privati.
La consulenza non può prescindere dagli aspetti successori che se non correttamente gestiti possono implicare conseguenze indesiderate oltre che un notevole prelievo fiscale. Collabora da oltre 11 anni con l’Aduc ed è membro del direttivo Nafop.
Nel 2004 ha conseguito la certificazione internazionale EFPA (European Financial Advisor).
Consulente Finanziario Autonomo (CFA) – Delibera OCF n. 962 del 01/12/2018
Da Luglio 2020 fa parte del team di Consulenti Finanziari Indipendenti di Tekta SCF
Roberto Cappiello
Partner Consulente Finanziario
cappiello@tekta.it